12月30日，“中信幸福財富品牌升級周年慶典暨跨年演講”活動在線上舉行。本次活動由中信集團牽頭，中信銀行主辦，中信優享+承辦，協同中信證券、中信建投證券、中信信托、中信保誠人壽和華夏基金5家中信集團金融子公司，以“讓財富有溫度”為主題，深入探討財富管理。

 

中信集團副總經理李慶萍致辭表示，2021年是難忘的一年，立足兩個百年歷史交匯期，中信集團不負使命。這一年，“中信幸福財富”品牌在不斷升級中演繹著“新的故事”，創造著“新的不同”，成就著“新的可能”。

 

 

華夏基金總經理李一梅在演講中分享了“始于專業，忠于陪伴”的理念。她表示，華夏基金一直在探索和完善如何在投前、投中、投后的各個階段，給予客戶全天候、全流程、全覆蓋追隨式的陪伴服務。近幾年在新增客戶中，有不少年輕客戶群具有很強的基金常識科普需求。因此，華夏基金先后推出了針對基金小白的《懂基會》系列短視頻，理財類辯論節目《不辯不明》，面向ETF投資者的《ETF一點就會》節目，以及解答養老疑問的《孫博士養老幫幫堂》等。

 

“中信信托發展到今天，有多種多樣的形式，比如家族信托、保險金信托、慈善信托等。”中信信托副總經理涂一鍇說，截至目前，中信信托服務超過3000位客戶，規模超過500億元。

 

關于健康的資本，中信保誠人壽副總經理崔巍認為，健康分為兩個部分，一個是身體健康，另一個則是財富健康，這兩個健康共同撐起了享受美好人生的所有可能。把財富建筑在健康之上，把有形的財富和無形的財富共同托舉出來，將健康指數做到優化。

 

關于財富管理的理念，中信銀行副行長呂天貴表示，要以財富管理的“長度”“寬度”“溫度”，構建中信幸福財富的“新三體”，為客戶創造穿越周期的長期價值，提供“不止于財富”的全方位服務，打造“有溫度”的銀行。

 

呂天貴認為，財富管理行業的使命，是要解決客戶全生命周期里收入曲線和支出曲線的錯位，為客戶及家庭提供長期陪伴服務。這是一個過程，而非單一的服務或產品。通過“資產配置”、通過提升“全功能”、通過提供“家庭財富規劃”來拓展財富管理的寬度。

 

最后，中信集團業務協同部總經理蘇國新表示，中信集團將繼續用優質的人才、優質的業務能力服務優質的行業客戶，并且在服務的過程中，把誠信作為對待客戶的原則和員工工作的基本準則。